由于父亲涌井勇吉（寺尾聪饰）长年被派驻国外，儿子涌井拓郎（二宫和也饰）经常遭人欺负，叛逆之下，成为了飙车族的成员。在一次驾驶中，因和母亲（大竹忍饰）发生争执导致车祸发生，母亲当场死亡。得知爱妻去世的消息，勇吉伤心不已，辞去了工作，在爱妻的故乡富野良的一个森林中开了一家叫做“森时计”的咖啡厅。而拓郎则由母亲生前好友朋子（余贵美子饰）介绍到一家叫“皆空窑”的窑厂学习陶艺。勇吉对儿子心中怀有怨恨，而拓郎也自觉无颜见到父亲。二人虽然距离很近，2年间却没有任何联系。这样的关系被拓郎偶然结识的少女皆川梓（长泽雅美饰）所打破，而梓正好又在森时计打工。森时计维系着勇吉对妻子的思念，也治愈着来此歇息的人群。同样的，也在无形中愈合着勇吉和拓郎的关系。温柔时刻，温暖人心。
本美术片是我国第一部折纸片（从儿童折纸手工发展出来的美术片种，人物和布景均用折纸制成，活泼有趣，动作灵活，风格新颖，富有儿童趣味），编导及造型布景设计制作均为虞哲光，曾于1981年9月参加意大利第十一届吉福尼国际儿童电影节。红头、黑头、绿头三只小鸭一会逗逗蚯蚓，一会扑扑蝴蝶，玩得不亦乐乎。一个不小心，它们弄醒了正在做美梦的小黑猫，对方大怒，把它们追得无处逃。看到一个废弃的烟囱时，机智的三只小鸭钻了进去，小黑猫也想效仿，无奈身形太过肥胖，于是它便在原地候着。三只小鸭从烟囱出来时，全变成了小黑鸭，这可把小黑猫吓坏了。
在一座全封闭且空无一物的工厂里，美丽的少女有菌铃音（吉井怜 饰）从昏迷中醒来。她是一名拥有寄生虫专业知识的兽医学博士，此前一直在追查一种可以令人纵情淫乐的神秘寄生虫。与操纵寄生虫的邪恶组织鬼头财阀的大战以及关于父亲的记忆相继浮现脑海，而此时她发现隶属鬼头财阀的高哉（高野八诚 饰）也被囚禁在这里。二人尝试逃脱，却不断遭到一群丧失心性的男女的袭击……
因行侠仗义被老百姓称为铁脖子的李勇，偶然与当朝太子结识，结伴游台湾，一路上扶贫救弱，除暴安良，萧受奸人指使与山地人勾结杀害了为殿下保驾的李勇，后知真相将奸人杀死。
根据法国名作家雨果的小说名著《悲惨世界》加以新编，把时代背景改为二次世界大战前后的法国。老牌巨星让-保罗．贝尔蒙多饰演头脑简单的家具工人亨利．福亭，他为了帮助一个犹太家庭躲避德国纳粹的逼害，帮他们偷渡到法国。一路上他阅读雨果的《悲惨世界》，很喜欢书中的悲剧英雄尚万强，想不到他个人的遭遇也有如尚万强的翻版。
故事发生在人才辈出的音乐艺术学院之中，学习大提琴的郑宇（金政旭 饰）拥有着高于常人的天赋，对和音乐有关的所有事情都极为严苛。明振（林智奎 饰）是郑宇的好友，和郑宇不同，明振天资平平，却因为其在功课上的努力和散发出来的热情而打动了老师和听众。此外，两人还拥有一个共同的朋友智恩（徐贤贞 饰）。 音乐大会即将开始，在这场音乐界的盛会之中，无论是表演者还是观众都摩拳擦掌，跃跃欲试。然而，就在这个节骨眼上，智恩发现自己花费了巨大心血创作的乐谱《妖术》竟然不翼而飞，郑宇和明振因此陷入了爱情和友情的漩涡之中。
本作は「相棒」シリーズ初の長編配信オリジナルドラマ。sideA（右京編）とsideB（薫編）が配信されており、どちらから観ても楽しむことができる。物語の軸になるのは元暴力団員が殺害された事件。杉下右京と亀山薫がそれぞれ捜査を進めていくと、驚くべき事件の真相が浮かび上がる。
