纳塔将满7岁，却一直不能识字。他对姑妈遗留给他的藏书失望不已。直到夜晚降临，书中的人物纷纷现身，告知纳塔他们面临永远消失的危险。于是纳塔投身于一场冒险，来拯救他的朋友和他们的故事。他来得及读出拯救他们的咒语吗？
故事发生在位于马里兰州安纳波利斯市的美国海军学院中，这所历史悠久的学院是诸多热血男儿实现自己理想抱负的最佳地点。作为百里挑一的优秀学员，杰克（詹姆斯·弗兰科 James Franco 饰）成为了海军学院中的一份子。可是，幻想着就此功成名就的杰克刚一入校，就被繁重的学业和严苛的训练压得喘不过气来，不理想的成绩甚至让他面临了被退学的危机。 为了重拾自信，也为了在一直瞧不起自己的女教员阿里（乔丹娜·布鲁斯特 Jordana Brewster 饰）面前扬眉吐气一回，杰克决定参加学院举办的军旅拳击锦标赛，在漫长的校史中，只有最最优秀的学员才能够在比赛中获得最终的胜利。
这一季，米琪（蕾切尔·布罗斯纳罕 Rachel Brosnahan 饰）在经纪人苏西（艾利克斯·布诺斯汀 Alex Borstein 饰）的帮助下继续着她的脱口秀梦想。而一直以来矜矜业业扮演着家庭主妇角色的米琪的母亲罗斯（玛琳·辛科 Marin Hinkle 饰），却突然觉醒了女权意识。她抛弃了总是无视自己的丈夫艾博（托尼·夏尔赫布 Tony Shalhoub 饰），前往巴黎完成自己的艺术梦想。
一天，红日亭义工抓住了一名现场偷窃善款的小偷。义工队负责人高春梅很快发现这位叫阿国的小偷是一名智障的流浪儿，且长期被盗窃团伙利用。出于挽救阿国的目的，面对诸多不理解，高春梅决定暂时收留阿国。一直受红日亭帮扶的孤寡老人金阿婆临终前决定将自己一辈子的积蓄捐给红日亭，却不想到善款和阿国同时消失了。贼改变不了偷的恶习”，这让长期资助红日亭的陈老伯倍感失望，认为高春梅在袒护一个小偷，发誓从此不再资助红日亭。迫于强大的压力，高春梅含泪离开红日亭……
三名被囚禁在外层空间的克利顿星球大坏蛋逃了出来，来到地球上的一个小镇扬威肆虐。当时超人正与女友在冰宫卿卿我我，并且已经丧失了超人的全部本领而变成了平凡人。在这种不利的情况下，美国总统不得不向这三个大坏蛋求饶。后来超人振作起来，与三个坏蛋展开了殊死搏斗，最终战胜了三个大坏蛋。本片在特技效果上维持水准之外，导演理查德．莱斯特在这部续集加强了超人的人性描写，喜剧效果也较强，部分情节颇具讽刺效果。
26岁的青年安德鲁（扎克·布拉夫 Zach Braff 饰）独自在洛杉矶打拼9年，他志愿成为一名演员，不过时至今日仍默默无名，平常依靠在餐馆打工维持营生。一通电话，将安德鲁带回阔别已久的新泽西老家。多年来，他因某些原因与家人绝少联系，常年服用抗抑郁药物又使得他对周遭的一切都漠不关心，即便如今日，瘫痪多年的母亲意外去世。在故乡，他重新见到身为精神科医生的父亲以及当年的狐朋狗友，一切似乎没变，一切有发生了很大改变。
蒙族青年迪鲁瓦非常喜欢金花，但是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟，迪鲁瓦因此很妒忌世雄，不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去服役。抗日战争爆发后，潜伏的日本特务控制了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动，济克扬不断挑拨迪鲁瓦与世雄的关系，但他的阴谋总被金花的哥哥朗桑发现，他恼怒之下把朗桑抓了起来。罗尔姬娜知道了济克扬的阴谋后告诉了哥哥迪鲁瓦，迪鲁瓦和世雄联手救出了朗桑，他们联合王府中的保安队击毙了日本特务，然而在战斗中金花不幸中弹身亡。
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