林大为（张嘉译饰）和王胜男（闫妮饰）是一对欢喜冤家，日常互怼的夫妻生活常常令人捧腹。女儿林妙妙（赵今麦饰）考入重点高中的意外，让两夫妻在女儿的教育问题上产生了分歧。活泼伶俐的林妙妙在学校有三个好朋友：校花邓小琪（王玉雯饰）、学霸钱三一（郭俊辰饰）和开心果江天昊（姜冠南饰）。从初入高中的紧张兴奋到携手跨过高考大关，四位少年在高中三年生活中除了面对高考，还有着友情的危机和各自家庭的烦恼......四个家庭在经历了变故与波折后，找到了各自的方向，最终收获了成长。
宋朝，小混混莫可风为了扬名立万潜入威来镖局，成为押运财宝的冒牌镖师。熟料真正的宝物乃是各方人士垂涎的麒麟胆。莫可风铸成大错后悔恨不已，决心帮助镖局找回丢失的麒麟胆。
加州，威尼斯海滩，狗镇，粗犷干燥的街头，对于上世纪70年代生活在其中的人们来说，这是再熟悉不过的日常景致，由于遭遇史上最严重的干旱，公园中所有的泳池变成了旱池，但正是这些枯涸的泳池为一群酷爱冲浪的男孩们(斯特西·佩拉塔、托尼·阿尔瓦、杰·亚当斯等饰)带来了灵感，让冲浪的技术进化到泳池壁上，给滑板加上了更为安全可靠的聚氨酯滑轮，从此极限运动的重要组成项目——U台滑板诞生了，男孩们自称为“西风少年”(Z-Boys)从扑天的巨浪到废弃的码头再到城市中的水泥荒地，他们成为职业冲浪选手的梦想也渐变为职业滑板选手的梦想，但唯一未变的却是蔑视危险与死亡的态度，生活的贫苦磨砺出他们坚韧的生存态度，小小的聚氨酯滑轮渐渐涌动成为一波自由随意的运动美学，传统的滑冰选手不知该如何去理解他们，但女孩们尖叫声却毫不吝啬地献与了他们，嗅觉灵敏的开发商蜂拥而至，少年玩伴之间的消遣摇身成为了取之不尽的商业资源……
退休的数学老师米歇尔德维利耶Michel Deviliers（让克洛德布里索饰），自打妻子去世后，便象一个隐士一样独自一人住在巴黎的公寓，致力于写一篇以人类信仰及幻想为主题的文章，借以阐述其对现实的看法。有一天在他家门口，发生了一桩暴力事件。米歇尔发现遭人毒打和折磨而受伤的一个无家可归的女孩多哈Dora（维尔日妮 勒热饰），决定收留她，直到她康复。俩人相处间，米歇尔因这个来历不明的流浪女能够与自己携手合作完成他的这本书，而重新体味到生活的希望和喜悦。然而，就在多哈给这个孤独的养老金领取者的生活带来了一些新东西的同时，公寓里一些神秘而奇异的事情也随之发生了
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
结婚生子后的冬冬（梅艳芳 饰）过着相夫教子的的日子，但世界并不太平。经历过核爆炸后，世界面临水荒，但却有一家神秘的净水公司控制着纯净水并从中谋取暴利，甚至遏制了整个社会的命脉。此时，一位名叫长空（金城武 饰）的人被推到台前，成为其背后势力反政府的领袖。然而，不久长空被杀，杀手将此罪责嫁祸给冬冬的老公（刘松仁 饰），他也是当时的公安局长。局长因此被杀，冬冬也被捕，军长趁机发动了政变。陈三（杨紫琼 饰）救出总统，同时陈七（张曼玉 饰）受冬冬之托带着冬冬的女儿去寻找干净的水源，冬冬也终于重拾信念做回女飞侠。这突如其来的灾难背后有着怎样的阴谋？三位女飞侠能否再次给这黑暗世界到来一丝曙光？
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